KONTEKS.CO.ID - Syair lagu “Gali Lubang Tutup Lubang” yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama pada 2003 seolah menjadi cerminan langkah strategis yang ditempuh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).
Perusahaan energi ini tengah bersiap untuk melunasi utang jatuh tempo dengan menerbitkan surat utang baru.
Melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) VI, Medco akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 dengan nilai maksimal sebesar Rp1 triliun.
Penerbitan ini merupakan bagian dari target total PUB VI yang mencapai Rp5 triliun.
Dalam prospektus resminya, manajemen menyebut bahwa obligasi ini hanya ditawarkan kepada investor profesional.
Dana yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk membayar kewajiban dari sejumlah obligasi yang jatuh tempo.
Sekitar Rp808,19 miliar dari hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi pokok empat seri obligasi lama, yaitu:
-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Seri B
-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 Seri B
-
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri A
Sementara sisa dana senilai Rp260 miliar akan dialokasikan untuk menutup utang dari Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2023 Seri B.
Obligasi yang akan ditawarkan ini terdiri atas empat seri dengan tenor beragam, yakni: